Umsatzregen an den Börsen mit EZB- und US-Inflation an der Spitze seit 1981. Mailand am schlimmsten (-5,2%) von Banken belastet

Umsatzregen an den Börsen mit EZB- und US-Inflation an der Spitze seit 1981. Mailand am schlimmsten (-5,2%) von Banken belastet

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Sitz im starken Niedergang für die europäischen Börsen im Nachgang der EZB und am Tag der US-Inflation, die auf den höchsten Stand seit 1981 stieg. Die starken Umsätze im Bankensektor belasteten vor allem Mailand, das Schwarze Trikot, mit dem Ftse Mib, der 5,17 % verlor, was auch für die Ausweitung des Spreads zwischen BTp und Bund bezahlte und die Tiefststände seit letztem März erreichte. In Paris fiel der Cac40 um 2,69 % und in Frankfurt der Dax40 um 3,08 %. Die Verkäufe begannen am frühen Morgen im Gefolge der gestrigen EZB, die zwei Zinserhöhungen im Juli und September ankündigte, offenbar nicht bereit war, sofort Anti-Spread-Pläne zu starten, und die Wachstumsschätzungen für 2022 und 2023 senkte, wodurch die Inflation anstieg. Genau bei den Verbraucherpreisen stieg der Index in den USA im Mai um 1 % gegenüber einem Monat und um 8,6 % gegenüber einem Jahr, über den Erwartungen und auf dem höchsten Stand seit Dezember 1981. Immer noch an der Makrofront, die Daten vom Juni (vorläufig ) war das Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten laut der University of Michigan mit 50,2 Punkten das niedrigste, das je verzeichnet wurde – hauptsächlich inflationsbedingt – vergleichbar nur mit der Rezession Mitte der 1980er Jahre.

Die Wall Street fällt, die Inflation steigt stärker als erwartet

Down Wall Street, nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex: Die Zahl stieg im Mai um 8,6 %, während Analysten einen Anstieg von 8,2 % erwarteten, wobei die „Kern“-Zahl – ohne Lebensmittel- und Energiepreise – um 6 % anstieg , gegen Schätzungen von 5,9 %. Donnerstag, die schlechteste Sitzung der letzten drei Wochen an der Wall Street, mit einem Tag im Zeichen der Entscheidungen der EZB und der Zunahme der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den Vereinigten Staaten, die ihren höchsten Stand seit Januar erreichten; die Entscheidungen der EZB ließen die Renditen der US-Staatsanleihen dann weiter steigen und setzten die Indizes weiter unter Druck.

In Mailand ein Regen von Erfolgen auf Bper nach dem Plan bis 2025

In Mailand führte eine Sitzung der Leidenschaft für Banker nach unten durch Bper (-12,92%), was für den negativen Tag für den Sektor und die Realisierungen nach der Präsentation des Plans bis 2025 bezahlte. Starke Schwäche auch für Banco BPM (-12,05 %). Zu den wichtigsten Zahlen gehören der erwartete Nettogewinn von 800 Millionen im Jahr 2025 und 640 Millionen im Jahr 2024 von 384 Millionen im Jahr 2021, Einnahmen auf 4,37 Milliarden (von 3,38) mit Wachstum sowohl bei der Zinsmarge (auf 2 Milliarden von 1, 5) als auch weiter Provisionen (bei 2,2 Milliarden von 1,6), Betriebskosten bei 2,5 Milliarden (von 2,1), mit einem Cet1 über 13 %. Der Plan sieht auch „außergewöhnliche Transaktionen vor, die darauf abzielen, die Wettbewerbsposition auf nationaler Ebene weiter zu stärken und eine stärkere Konzentration auf die Kernaktivitäten der Gruppe zu gewährleisten, auch durch den Verkauf und die Dekonsolidierung von nicht strategischen Vermögenswerten, die es ermöglichen werden, Kapital freizusetzen von über 500 Millionen, die der Geschäftsentwicklung zuzuordnen sind „.

Verkäufe an Banken und Vermögensverwaltung, Begrenzung des Ferrari-Schadens

In einer Sitzung, in der alle europäischen Banker Verkäufe durchführten (-4,96 % des Subindex Stoxx 600 Banken), verlor Unicredit in Mailand 9,1 %, Intesa Sanpaolo 7,38 % und Mediobanca 6,59 für Hundert. In Europa fiel die Deutsche Bank in Frankfurt um 5,85 %, die Societé Generale um 6,15 % und die Credit Agricole in Paris um 5,91 %, während die BBVA in Madrid 9,13 % verlor. Nach Mailand zurückgekehrt, erlitten Wertpapiere der Vermögensverwaltung ebenfalls starke Verkäufe im Ftse Mib: Finecobank -9,47 %, Azimut -9,08 %, Banca Generali -8,3 % und Banca Mediolanum -6,81 %. Unipol (-8,2 %), der größte Anteilseigner von Bper, und Nexi (-6,93 %) waren ebenfalls schlecht für Finanzwerte. Auch Energie- und Versorgeraktien blieben vom Ausverkauf nicht verschont: Saipem verlor 7,97 %, Hera 7,18 % und A2A 6,57 %, als Eni die 5 am Boden ließ, 6 % und Enel 4,33 %. An der Industriefront eine weitere Verkaufssitzung für die Iveco-Gruppe (-7,35 %) mit Tim -6,65 %. Atlantia begrenzte den Schaden (-0,27 %), gefolgt von Ferrari (-1,61 %), das nächste Woche den neuen Businessplan vorstellt, wenn CEO Benedetto Vigna die neue Strategie des Unternehmens aus Maranello auch zur Elektrifizierung erläutern soll.

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Spread weitet sich erneut auf 234 Punkte aus, Rendite bei 3,85 %

Der Spread des BTp / Bund-Spreads setzt sich fort und festigt den Trend zur Ausweitung nach den Mitteilungen der EZB zu den Zinsen und zum Ende des Kaufplans für europäische Staatsanleihen. Am Ende der Sitzung wird die Renditedifferenz zwischen der zehnjährigen Benchmark BTp (Isin IT0005436693) und der gleichen deutschen Laufzeit mit 234 Punkten angezeigt, sechs mehr als die 228 Basispunkte des Handelsschlusses am Vorabend des Tages. Die Rendite des zehnjährigen BTp-Benchmark stieg stark und schloss bei 3,85 %, verglichen mit 3,72 % gestern, und aktualisierte damit das Maximum seit Oktober 2014.

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